상반기 코스피 상장 최대어로 꼽히는 '에이치디현대마린솔루션' 공모주 청약

HD현대마린솔루션은 2024년 상반기 최대어로 꼽히는 IPO 기업입니다.

국내 최초, 세계 최대 규모의 선박 엔진 AS 전문 기업이며, 40년 이상의 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다.

 

HD현대 마린솔루션은 지난해 12월 한국거래소에 상장 예비심사를 청구하며 상장 절차에 들어갔습니다.

KB투자증권이 대표 주관회사를 맡았으며 신한투자증권, 하나증권이 공동주관회사로 참여했습니다.

 

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/02/19/Y75SX26VZFDNJJ4CW3N7YEUXOE/

HD현대마린솔루션, 코스피 신규 상장 예심 통과

 

HD현대마린솔루션 연혁. 출처=HD현대마린솔루션

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에이치디현대마린솔루션(HD현대마린솔루션)

HD현대마린솔루션

 

에이치디현대마린솔루션(HD Hyundai Marine Solution)은 정기선 부회장이 2014년부터 현대글로벌서비스의 필요성을 강조하면서 설립 추진되었습니다.

 

에이치디현대마린솔루션은 현대중공업그룹의 선박 AS(에프터 서비스) 전문 기업입니다.

2016년 현대중공업의 AS 사업부가 분할 설립되었으며, 2022년 4월 HD현대글로벌서비에서 HD마린솔루션으로 사명이 변경되었습니다.

 

2022년 별도 재무제포 기준 매출액 1조 808억 원, 영업이익 1506억 원을 기록하며 탄탄한 경영력이 증명되었습니다.

 

주요 사업

1. 선박 개·보수

• 엔진 및 추진 시스템 정비
• 전기 시스템 정비
• 선체 밍 구조물 정비
• 도장 및 부식 방지
• 개조 및 업그레이드

2. 엔진 및 부품 제조 및 판매

• 현대중공업의 엔진 설계 및 기술을 활용한 엔진 제조
• 엔진 부품 및 보조기기 제조 및 판매

3. 해양 플랜트 사업

• 해양 플랜트 설계, 건조 및 운영
• FPSO(부유식 생산 저장 하역선), FSRU(부유식 가스 저장 재기화선) 등 해양 플랜트 엔지니어링 서비스

4. 디지털 솔루션 사업

• 선박 운영 데이터 분석 및 예측 유지보수 서비스
• 스마트 선박 솔루션 개발

에이치디현대마린솔루션 사업소개

 

주요 특징

• 세계 최대 규모의 선박 AS 네트워크 : 전 세계 50개 이상의 국가에 서비스 거점을 보유하고 있으며, 24시간 365일 고객 지원
• 풍부한 경험과 전문성 : 40년 이상의 선박 AS 경험과 현대중공업의 기술력을 바탕으로 고품질의 서비스 제공
• 맞춤형 솔루션 : 고객의 요구에 맞춘 다양한 솔루션 제공
• 미래 성장 동력 : 친환경 선박 기술 개발, 디지털 솔루션 사업 확대 등 미래 성장 동력 확보

에이치디현대마린솔루션 디지털 'INSIGHT' 센터 모습. 출처=HD현대마린솔루션

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에이치디현대마린솔루션 상장 정보

대표이사 : 이기동

상장 주간사 : KB투자증권(대표주관사), 신한투자증권 - 하나증권(공동주관회사), 대신증권 - 삼성증권(인수회사)

심사청구일 : 2023.12.13

심사승인일 : 2024.02.19

수요예측일 : 2024.04.16 ~ 04.22

공모청약일 : 2024.04.25 ~ 04.26

(확정)공모가격 : 83,400 원

(확정)공모금액 : 7,423억 원

상장일 : 2024.05.08

 

에이치디현대마린솔루션 상장 정보

공모 주식

• 공모주식수 : 8,900,000 주 (모집 50%)
• 전문투자자 : 8,985,000 주 (55%)
• 우리사주조합 : 1,780,000 주 (20%)
• 일반청약자 : 2,225,000 주 (25%)
• 해외투자자 : 0 주 (0%)

주주구성과 보호예수 물량 정보

에이치디현대마린솔루션 주주와 보호예수 물량 정보