유재석 광고 코스메틱 회사 '에이피알(APR)' 공모주 청약 일정, 주관사, 공모가, 상장일

2023년 IPO 시장의 첫 번째 대어로 꼽히는 에이피알(APR)이 공모 청약을 마치고 27일 상장을 앞두고 있습니다. 에이피알은 어떤 기업이고, 이번 IPO가 어떻게 진행되었는지 알아보겠습니다.

 

https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/02/15/5OAFXXZBAFGOFDX74URY4PQD5Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

올해 첫 조단위 대어 에이피알, 일반 청약도 흥행… 증거금 14조원

---

에이피알(APR)

에이피알 홈페이지

 

2014년 주식회사 이노벤처스 법인 설립으로 시작한 에이피알은 같은 해 10월 에이프릴스킨을 론칭하면서 12월 상호를 주식회사 에이프릴스킨으로 변경합니다. 현재 에이피알에서 가장 유명한 브랜드는 메디큐브로 2016년 7월 론칭을 했고, 같은 해에 연매출 300억 원을 돌파했습니다.

이후에도 회사는 계속해서 성장했고, 2014년 2월  코스피 시장에 상장 예정입니다.

• 설립 : 2014년
• 대표 : 김병훈
• 주요제품 : 화장품, 피부미용기기 등

 

에이피알 브랜드

브랜드	설명	광고모델
메디큐브(Medicube)	피부 고민에 대한 솔루션을 제공하는 더마 코스메틱 브랜드	유재석, 김희선
에이프릴스킨(Aprilskin)	자연에서 추출한 천연 원료를 사용한 화장품 브랜드	하니
포맨트(Forment)	남성들을 위한 화장품 브랜드	성훈
널디(Nerdy)	스트릿 패션 브랜드	아이유, 태연
글램디바이오(Glam.D)	건강한 다이어트를 위한 이너뷰티 브랜드	-
포토그레이(PhotoGray)	사진 촬영 서비스 브랜드	-

 

에이피알은 자사몰 매출이 55%를 차지하고 있으며, 이 중에서도 메디큐브는 에이피알의 대표적인 브랜드로 국내뿐만 아니라 해외에서도 큰 인기를 얻고 있습니다.

 

에이피알은 2017년 방송인 유재석을 광고 모델로 기용한 데 이어, 2023년 배우 김희선을 대표 모델로 발탁했습니다.

 

에이피알은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2023년에는 매출액 5,000억 원, 영업이익 1,000억 원이 목표였습니다.

 

https://youtu.be/I7bTsKxinIk?list=TLGGYHg0jSQO7-0xOTAyMjAyNA

에이피알 대표 브랜드 메디큐브 홍보 영상

---

에이피알 상장 정보

대표 이사 : 김병훈
상장 주관사 : 신한투자증권(대표주관회사), 하나증권(공동주관회사)
심사 청구 일 : 2023.09.22
심사 승인 일 : 2023.12.12
수요 예측 일 : 2024.02.02 ~ 02.08
공모 청약 일 : 2024.02.14 ~ 02.15(청약경쟁률 1113대 1)
확정 공모 가격 : 250,000원
확정 공모 금액 : 948억 원
상장일 : 2024.02.27

 

 

에이피알 공모 정보

 

공모주식

• 공모주식수 : 379,000 주 (모집 82%)
• 전문투자자 : 208,450 주 (55%)
• 우리사주조합 : 75,800 주 (20%)
• 일반청약자 : 94,750 주 (25%, 대표주관사 신하투자증권 75,800 주 + 공동주관회사 하나증권 18,950 주)
• 해외투자자 : 0 주 (0%)

---

에이피알 관련주

에이피알은 상장 당일 따상이 예상될 만큼 큰 관심을 받고 있습니다.

 

에이피알 직접 관련주

1. 미래에셋벤처투자 : 2018년 총 30억 투자. 시리즈 B 라운드에 참여해 RCPS 14억 취득하고 나머지는 구주 매입 / 2022년 연속 투자로 총 117억 집행으로 구주 인수 / 상장 직후 지분율 약 4.1%가 될 예정

 

2. 아이즈비전 : 에이피알 지분 0.92% 보유

 

3. CJ ENM : 에이피알 지분 0.2% 보유

 

화장품 섹터

신규 상장 주식인 에이피알이 상장 당일 따상을 가거나, 큰 상승을 한다면 화장품 섹터의 종목들이 함께 상승할 가능성이 있습니다.

 

아모레퍼시픽, 슈피겐코리아, 클리오, 아모레G, 마녀공장, 브이티, 콜마비앤에이치 등등...

 

https://dealsite.co.kr/articles/115899

[에이피알 IPO] 초기투자한 VC, 7배 수익 넘본다 - 딜사이트